レシートを撮影、経費を自動で仕分け
4プラン · 月払い・3か月ごと・年払い制作期間 3〜6日従業員が領収書を撮影すると、システムがそれを読み取り、店舗名、金額、税額、日付を抽出し、各経費をお客様の勘定科目と規程に照らして分類し、経費システムに登録します。規程外や重複の領収書は、精算前にレビュー担当者向けにフラグが付きます。
請求書、領収書、各種フォームの読み取りと整理を自動化し、入力の手間を省きます。
従業員が領収書を撮影すると、システムがそれを読み取り、店舗名、金額、税額、日付を抽出し、各経費をお客様の勘定科目と規程に照らして分類し、経費システムに登録します。規程外や重複の領収書は、精算前にレビュー担当者向けにフラグが付きます。
取引先からの月次取引明細書を取り込み、記載されたすべての請求書、クレジット、支払を買掛金元帳と照合して、欠落した請求書、支払不足の項目、重複請求を明らかにします。不一致は異議申し立てにそのまま使えるワークシートにまとめられ、買掛金担当者に回されます。
全拠点の電気、ガス、水道、通信の請求書を収集し、使用量、料金単価、請求項目を抽出して、契約料金と過去のベースラインに照らして監査します。請求の誤りや異常な使用量にフラグを立て、過払い分の回収とコスト管理に役立てます。
輸送業者の貨物および小口配送の請求書を解析し、各輸送料金を運賃契約、付帯料金、元の予約と照合して、過大請求、重複請求、認められない追加料金にフラグを立てます。問題のない請求書は会計に記帳され、異議のあるものは輸送業者向けにまとめられます。
発注書、入荷記録、サプライヤーの請求書を明細レベルで自動照合し、数量と価格の差異を設定可能なしきい値に照らして許容範囲を判定します。完全に一致したものは支払が自動承認され、差異のあるものは不一致の明細を明示したうえで購買部門に回されます。
PDF、メール、EDIで届く注文書を取り込んで構造化された受注データに変換し、SKU、価格、在庫状況を検証したうえでシステムに受注を作成します。一致しないSKUや価格の相違は、営業事務のレビュー担当者の確認まで保留されます。
倉庫の入荷記録や納品書をデジタル化し、明細ごとの受領数量を抽出して、未完了の発注書と照合し、完了処理または分割納品としてのフラグ付けを行います。数量不足や過剰納品は、写真の証拠を添えてエスカレーションされます。
契約書リポジトリをスキャンして更新、通知期間、満了の条件を抽出し、すべての自動更新と解約可能期間の前に担当者に通知する先回りのカレンダーを作成します。日付が曖昧な場合や欠落している場合は、担当者の確認に回されます。
事業用賃貸借契約書から、基本賃料、賃料改定、共益費(CAM)、オプション、コテナンシー条項、重要な期日などの主要な経済的・法的条件を抽出し、物件ごとに標準化された要約を作成します。要約はリース会計およびポートフォリオ管理システムに取り込まれ、すべての項目に出典ページが記載されます。
取引先や下請業者から保険証明書を収集し、補償の種類、限度額、有効期限を抽出して、貴社の契約上の要件と照合します。要件を満たさない証明書や期限切れが近い証明書については、自動フォローアップとコンプライアンス上の保留が行われます。
レイアウトテンプレートと手書き文字認識を用いて、アンケート、現場報告書、注文用紙などの定型の手書き書類をデジタル化し、データを検証して貴社のシステムにエクスポートする、設定可能なパイプラインです。信頼度の低いセルは、担当者による迅速な手入力のためにキューに入れられます。
どの金融機関の銀行・カード明細も、正規化した取引データに変換して分類し、残高と入出金を照合します。出力は記帳と照合のワークフローに渡され、異常や欠落は確認用にフラグが立てられます(与信や返済能力の判断には使用しません)。
あらゆる形式の船荷証券から、荷送人、荷受人、コンテナ、重量、貨物の詳細を抽出し、予約および貨物のデータと照合して検証します。不一致や欠落している項目は、貨物が動く前に業務部門に回されます。
パッキングリストを商業インボイスおよび発注書と明細ごとに照合し、一連の貿易書類全体で数量、品名、金額を検証します。通関や支払の遅れにつながる不一致には、出荷前にフラグが立てられます。
ドライバーから署名済みの配達証明書類と写真を取り込み、配達状況、例外、署名を抽出して、出荷済みの注文と照合します。破損や数量不足の配達にはフラグが立てられ、請求対応のため注文に紐付けられます。
原産地証明書、植物検疫証明書、適合証明書を抽出し、出荷内容と、お客様の貿易チームが管理する仕向地ごとの書類チェックリストに照らして検証します。不足、期限切れ、不一致の証明書があると保留となり、チームが解決するための取引先へのフォローアップが行われます。
会計システムや元資料から数値を取得し、差異分析と説明文を加えてレポートテンプレートに反映し、取締役会向けの財務レポートを予定どおりに作成します。データ品質の問題や説明のつかない差異は、公開前にフラグが立てられます。
光熱費の請求書、請求書、人事記録、仕入れ先の書類からサステナビリティデータを集め、報告フレームワークの指標に対応付け、サステナビリティ責任者と監査人が確認できるよう、フレームワークの指標ごとに整理したデータパックの下書きをまとめます。欠けているデータ項目や単位の不整合は担当者にフラグで知らせます。
システムや提出された文書からKPI、財務情報、部門ごとの最新情報を集め、取締役会資料のテンプレートに整形し、バージョン管理された配布可能な資料一式を作成します。遅れている、または欠けているセクションは、期限前に自動で催促されます。
安全データシートから危険有害性の分類、組成、取り扱い、ばく露限界を抽出して構造化された化学物質台帳にまとめ、それぞれをお客様の環境安全衛生(EHS)チームが定めた事業所の上限と照合します。上限を超える物質と期限切れのシートはEHSチームにフラグで知らせます。
サプライヤーの分析証明書(CoA)を解析し、試験された各項目と結果を抽出して、材料およびロットごとに貴社の規格値と照合します。規格外または欠落している項目があると、品質保留とサプライヤーへの通知が行われます。
技術図面を読み取り、表題欄のメタデータ、改訂履歴、部品表(BOM)を抽出し、BOMをPLM/ERPの品目マスターと照合します。不一致や管理されていない改訂は、エンジニアリング部門にフラグとして通知されます。
作業班のフィールドチケット、日報、作業票をデジタル化し、案件ごとの人件、機材、使用資材を抽出して、請求とコスト管理のために照合します。承認漏れや数量の異常は、請求前にフラグが立てられます。
建物、安全、設備の点検報告書とチェックリストをデジタル化し、指摘事項、重大度、写真を抽出して、保守システムに追跡可能な是正項目を作成します。重大な欠陥があると、直ちにアラートが送られます。